งานของเราคืองานดีไซน์เนอร์ที่ต้องออกแบบ และจัดวางสินค้าต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของลูกค้า แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ไม่ใช่เพ้อฝัน

การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพที่ปรึกษาการเงินของดิฉัน เริ่มจากการเข้าร่วมงานกับ บริษัท เอไอเอ ในฐานะตัวแทนประกันชีวิตในปี 2554 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงิน ที่มากไปกว่านั้นคือ ได้รับรู้ว่า “คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการเงิน”

จึงตัดสินใจเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในอาชีพนี้อย่างจริงจัง ด้วยความมุ่งมั่นว่า “อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวางแผนการเงินให้กับตนเอง และคนรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้กับคนทั่วไปด้วย”

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน เป็นแค่เรื่องการลงทุน คิดถึงส่วนต่างกำไรจากการลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับในอัตราที่สูง แต่จริงๆ แล้ว การลงทุนเป็นแค่เพียงหัวข้อเดียวในเรื่องของการวางแผนการเงิน ส่วนที่สำคัญที่สุดของการวางแผนการเงิน คือการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ต่างหาก

งานที่ปรึกษาการเงินนั้น ไม่ใช่แค่ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเท่านั้น ผู้รับคำปรึกษาเองยังต้องมีส่วนช่วยในการดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ร่วมกันด้วย รวมทั้งต้องคอยติดตามผลประกอบการของพอร์ตที่ได้ออกแบบไว้ ว่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือต้องปรับกลยุทธเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ โดยที่ปรึกษาการเงินจะเข้ามาสร้างกระบวนการดังกล่าวให้กับผู้รับคำปรึกษา