หลังจากได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในด้านการเงิน การบัญชีที่ประเทศออสเตรเลีย ทำให้เห็นว่า การเงินเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว การวางแผนการเงินที่นั่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแพร่หลาย ส่งผลให้ประชากรในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

ดิฉันเป็นคนที่ชอบเรื่องการเงินเพราะการมีเงินเป็นเรื่องสำคัญ แต่การวางแผนการเงินนั้นสำคัญกว่า จึงมีความสนใจสายงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักวางแผนการเงินมือชีพ AIA Financial Advisor ในปี 2557 เพื่อเรียนรู้กระบวนการจัดสรรค์สินทรัพย์ต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการวางแผนการเงิน คือ เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

“เป้าหมายทางการเงิน ไม่ใช่การทำให้ลูกค้าร่ำรวยที่สุด แต่คือการนำลูกค้าไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคงที่สุด”

ดังนั้นภายใต้การออกแบบแผนการเงินส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่า เงินของลูกค้าจะถูกจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม ในทุกเป้าหมายของชีวิต

“การบริหารการเงิน ทำให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิต”

“เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตจะต้องเจอกับอะไรบ้าง การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ”