การวางแผนการเงินเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของทุกคน ผมเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินในระดับองค์กร เมื่อสิบปีที่แล้วในฐานะผู้จัดการส่วนการเงินในบริษัท SCG โดยได้รับมอบหมายให้บริหารเงินทุนให้กับ 3 บริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ และยังได้รับมอบหมายให้ไปประจำที่ประเทศกัมพูชาเพื่อบริหารงานด้านการขายและการตลาดให้กับบริษัทฯ หลังจากนั้นจึงได้ร่วมงานกับบริษัท Electrolux ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป รับผิดชอบการขายสินค้าใน 8 ประเทศ ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารองค์กร และการบริหารเงินทุนในระดับสูง ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน และ การลงทุน มากกว่า 18 ปี ทำให้ผมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการจัดการที่เหมาะสมกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการแบบ Asset Allocation การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และ การวางระบบงานที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการแบบมืออาชีพ

ผมมีความเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิต และไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือวิธีการ และการลงมือทำ ผมจึงศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เช่นเรื่องการวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษีส่วนบุคคล การวางแผนการเกษียณอายุ และ การวางแผนเพื่อโอนย้ายความเสี่ยง ทำให้ผมมองเห็นวิธีการในการจัดการเป้าหมาย และการใช้สินค้าทางการเงิน หลากหลายประเภทมาตอบโจทย์เป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยเริ่มต้นวางแผนให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบ

ผมค้นพบว่าการวางแผนอย่างเป็นระบบทำให้เรามองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน และนั่นคือจุดกำเนิดของ บริษัท เวล์ธ เมเนีย จำกัด ซึ่งมีกระบวนการในการให้บริการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจสุขภาพทางการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การจัดพอร์ตสินค้าทางการเงิน การเป็นตัวแทนขายสินค้า และ การตรวจสอบติดตามผลประกอบการ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม

เราเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน เราได้รับคุณวุฒิ และการรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กลต. คปภ. เราทำงานแบบมืออาชีพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราจะอยู่ในทุกความสำเร็จของคุณลูกค้า

ประสบการณ์

• Treasurer บริษัท SCG บริหารงานการเงินให้กับ 3 บริษัท ในประเทศ ฟิลิปปินส์
• Sourcing & Marketing Manager บริหารงานขาย และการตลาดให้กับ SCG ในประเทศ กัมพูชา
• General Manager – International Markets บริหารงานขาย และเงินทุน ให้กับบริษัท Electrolux ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการลงทุน ประเภท กองทุน ตราสาร และ อนุพันธ์